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클린트 이스트우드의 또다른 서부영화!
전직 보안관인 쿠퍼는 소도둑들로부터 소를 구입한다. 게다가 그 지역 사람들로부터 목장주인 조 한슨의 살해범으로 오해 받아 죽을 위기를 맞게 된 쿠퍼.

그러나 지나가던 보안관이 그를 체포하고 그는 죽을 위기를 모면한다. 포트 그랜트에 끌려온 그는 무죄를 증명 받아 풀려나고 그는 다시 법과 손을 잡아 그들을 잡으러 나선다.

그러나 그들을 잡으러 레드 크리크에 간 쿠퍼는 다른 사건에 휘말리게 된다. 죄수 3명과 어렵게 포트 그랜트에 도착한 쿠퍼. 그 중 어린 죄수 2명의 무죄를 위해 싸우지만 끝내 교수형에 처한다.

한편 레드 크리크에선 쿠퍼를 죽일 음모를 꾸미고, 교수형 집행 날 쿠퍼는 저격 되지만 레이철의 도움을 받아 살아난다. 쿠퍼는 생명의 은인과 사랑에 빠지고 레이철도 끔찍했던 과거를 잊고 사랑에 빠진다. 하지만 아직 해야 할 일이 남은 쿠퍼는 레드 크리크로 향하는데....